Finansų ir investicijų konsultantai rengia finansinius planus asmenims ir organizacijoms, taip pat jų vardu investuoja lėšas ir jas valdo.Atliekamos užduotys:(a) klientų duomenų bazės kūrimas ir tvarkymas;(b) pokalbiai su klientais, siekiant nustatyti jų finansinę padėtį ir tikslus, rizikos ribas ir sužinoti kitą informaciją, kurios reikia finansiniams planams ir investavimo strategijoms rengti;(c) finansinių tikslų nustatymas ir strategijų jiems pasiekti rengimas ir įgyvendinimas;(d) vertybinių popierių ir obligacijų įsigijimo ir pardavimo organizavimas;(e) investicinės veiklos stebėsena, taip pat investicinių planų peržiūra ir koregavimas pagal pakitusius poreikius ir rinkos pokyčius;(f) draudimo apsaugos siūlymas klientams ir organizavimas.
Atliekamos užduotys:
a) klientų duomenų bazės kūrimas ir tvarkymas;
b) pokalbiai su klientais, siekiant nustatyti jų finansinę padėtį ir tikslus, rizikos ribas ir sužinoti kitą informaciją, kurios reikia finansiniams planams ir investavimo strategijoms rengti;
c) finansinių tikslų nustatymas ir strategijų jiems pasiekti rengimas ir įgyvendinimas;
d) vertybinių popierių ir obligacijų įsigijimo ir pardavimo organizavimas bei draudimo apsaugos siūlymas klientams ir organizavimas;
e) investicinės veiklos stebėsena, taip pat investicinių planų peržiūra ir koregavimas pagal pakitusius poreikius ir rinkos pokyčius.
