331104 - Prekiautojas finansiniais produktais

Perka ir parduoda tokius finansinius produktus, kaip turtas, akcijos ir obligacijos, privatiems klientams, bankams ar bendrovėms. Atidžiai stebi finansų rinkas ir siekia gauti kuo didesnį pelną, taip pat mažina riziką vykdant sandorius. Išmano apie skirtingus finansinius produktus, jų riziką ir potencialą, pataria dėl investicijų ir finansinių sprendimų.

Pagrindinės užduotys

• parduoda finansinius produktus ir pataria klientams dėl jų investicijų portfelio sudarymo;
• susipažįsta su klientais ir supranta apie jų finansinius tikslus ir poreikius;
• prižiūri ir valdo klientų portfelį, stebi rinkos pokyčius ir teikia rekomendacijas klientams;
• pateikia ir interpretuoja finansines ataskaitas ir dokumentus.
• ieško naujų klientų ir siekia padidinti savo klientų bazę.

Būdingos kompetencijos

• parduoti finansinius produktus;
• išmanyti finansinius produktus ir riziką;
• teikti kvalifikuotus patarimus klientams;
• suprasti klientų finansinius tikslus;
• pateikti finansines ataskaitas.