241202 - Finansų konsultantas

Planuoja ir rengia finansinius planus asmenims ir organizacijoms. Nustato finansines klientų galimybes ir pageidavimus. Renka ir kaupia informaciją apie finansinius produktus, aiškina ir teikia informaciją klientams bei juos konsultuoja.

Pagrindinės užduotys

• pataria, konsultuoja ir siūlo sprendimus finansų valdymo klausimais dėl naujo turto įsigijimo, atsirandančių investavimo galimybių ir mokesčių veiksmingumo metodų;
• nustato klientų poreikius ir išsiaiškina norus bei reikalavimus pagal produktą ir paslaugas;
• rengia finansinį planą pagal finansines klientų galimybes ir pageidavimus, paruošia prognozes;
• teikia klientams informaciją apie finansinius produktus, finansų rinką, draudimą, paskolas bei kitų rūšių finansinius duomenis;
• aiškina finansinę informaciją ir teikia finansines konsultacijas.
 

Būdingos kompetencijos

• gauti finansinę informaciją;
• nustatyti kliento poreikius;
• parengti finansinį planą;
• teikti informaciją apie finansinius produktus;
• konsultuoti finansiniais klausimais.